
في عام 1962 ، عندما ساد الفصل العنصري ، تم التعاقد مع توني ليب ، الحارس الإيطالي الأمريكي من برونكس ، لقيادة وحماية الدكتور دون شيرلي ، عازف البيانو الأسود المشهور عالميًا ، في جولة موسيقية. في رحلتهم من مانهاتن إلى أعماق الجنوب ، يجب عليهم مواجهة الإذلال والتصورات والاضطهاد ، بينما يتعين عليهم العثور على مؤسسات ترحب بالأشخاص ذوي البشرة السمراء.